A Eco Securitizadora, empresa do grupo Ecoagro, finalizou em 23 de junho, a maior operação de captação de recursos com emissão de certificados de recebíveis do agronegócio. A captação foi para a Fibria Celulose e atingiu o volume total entre a oferta primária e lote adicional de R$ 1,350 bilhão.
A oferta pública teve início em 23 de abril e teve a participação dos bancos ItauBBA (coordenador líder), Bradesco BBI, Banco Votorantim, Citi e BB Investimentos. Merece destaque nessa maior operação de CRA em todos os tempos a participação expressiva das pessoas físicas, que adquiriram mais de R$ 950 milhões entre 2.634 investidores nas duas séries da emissão.
Como sempre tem chamado a atenção a esse produto, Moacir Teixeira, sócio fundador e diretor executivo da Ecoagro, “a grande vantagem e atratividade desse investimento, apesar dos riscos definidos, é a isenção de pagamento de IR quando o investidor é pessoa física”.
A Ecoagro é líder nacional de emissões e finalizou o ano passado com um total de R$ 2,052 bilhões em emissões para seus clientes.
O mercado de CRA tem apresentado crescimento expressivo com volume de emissão de R$ 4,921 bilhões até junho/2016. Durante todo o ano de 2015, o volume de emissão ficou em R$ 5,135 bilhões, conforme dados consolidados pela empresa de estudos Uqbar, do Rio de Janeiro.
| Anúncio de encerramento | |
| Montante CRA DI | R$ $880.155.000,00 |
| Montante CRA IPCA | R$469.845.000,00 |
| Data de vencimento 80ª série CRA DI | 23/06/2020 |
| Data de vencimento 81ª série CRA IPCA | 23/06/2023 |
